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智盛云

金融理財規(guī)劃系統(tǒng)

智盛金融理財規(guī)劃系統(tǒng)由強大的的理財產(chǎn)品庫支持，供理財經(jīng)理為客戶在一定的風險偏好下的制定產(chǎn)品投資組合，并給出這個組合的預期收益率、β系數(shù)等，同時為客戶提供理財規(guī)劃建議，并生成理財規(guī)劃建議書。本系統(tǒng)的研發(fā)是根據(jù)理財規(guī)劃師的業(yè)務實踐開發(fā)完成，專業(yè)的金融理財培訓教學機構(gòu)為本軟件提供了理財規(guī)劃理論支持，且經(jīng)過有多年理財規(guī)劃從業(yè)經(jīng)驗的人員使用驗證，并汲取其合理建議，不斷修改完善。

產(chǎn)品特點

  • 為理財師及相關專業(yè)人員量身打造
  • 集理財研究、教學實踐經(jīng)驗于一體
  • 強大的各類數(shù)理計算及報表制作功能
  • 集多種單一理財規(guī)劃與綜合理財規(guī)劃于一體
  • 豐富的理財案例分析系統(tǒng)

系統(tǒng)功能

  • 01.系統(tǒng)管理
    后臺管理系統(tǒng)包括客戶部門信息管理、部門經(jīng)理管理、客戶經(jīng)理管理、客戶資料管理、理財產(chǎn)品管理、問卷管理、案例管理、政策法規(guī)管理等。
  • 02.前臺功能
    管理客戶經(jīng)理的理財客戶，新增客戶信息，提交客戶理財規(guī)劃建議書、查看部門經(jīng)理對理財建議書的點評意見、關閉理財客戶信息等?；举Y料，數(shù)據(jù)的采集，財務分析，教育規(guī)劃，房產(chǎn)規(guī)劃，保險規(guī)劃，退休規(guī)劃，規(guī)劃報告

金融銀行，融通天下

金融銀行實訓平臺訓練學生熟練的掌握金融產(chǎn)品功能特點及常用辦公設備使用等工作技能，從而更好地適應商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)人員業(yè)務崗位的需要。

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